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Als uralte Dämonen erwachen, um die Welt der Menschen zurückzuerobern, lässt sich der Oberschüler Akira Fudo von seinem mysteriösen und besten Freund Ryo Asuka überreden, sich auf einer Sabbat-Party mit einem mächtigen Dämon zu verschmelzen. Durch die Verbindung behält er sein menschliches Herz, erlangt jedoch übermenschliche Kräfte und kämpft fortan als Hybridwesen gegen die ansteigende Dämonenplage. Während die Gesellschaft zunehmend in Wahn und Paranoia versinkt, versucht er verzweifelt, seine Schulliebe Miki Makimura um jeden Preis zu beschützen.